Des stratégies personnalisées pour faire croître, sécuriser et transmettre votre patrimoine.
Expertise en fonds de pension privés et publics, fiscalité, retraite et planification successorale.
SERVICES AUX PARTICULIERS
PLANIFICATION FINANCIÈRE
Nous mettons en place un processus structuré pour gérer efficacement vos finances et atteindre vos objectifs financiers.
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Analyse financière actuelle
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Définition des objectifs
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Gestion budgétaire
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Stratégie d’investissement
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Gestion des dettes
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Planification fiscale
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Préparation à la retraite (RRQ, PSV, RREGOP, RRPE, etc.)
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Stratégie de décaissement
ÉPARGNE ET INVESTISSEMENTS
Ensemble, nous définissons une stratégie pour optimiser votre argent et atteindre vos objectifs.
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REER / CRI / FERR / FRV
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CELI / CELIAPP
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REEE
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Fonds communs de placement
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Fonds distincts
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Autres régimes
ASSURANCE DE PERSONNES
Profitez d'une stratégie globale pour protéger votre autonomie financière et ceux que vous aimez.
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Assurance vie (temporaire, entière, permanente, universelle)
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Maladies graves
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Invalidité
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Hypothécaire
